Dimentica gli errori e automatizza fino a 15 volte il numero di processi giornalieri in un terzo del tempo.
Automatizzate e monitorate fino a 15 volte il numero di processi giornalieri in un terzo del tempo, aumentando al contempo il tasso di precisione della lavorazione.
La nostra soluzione è pensata per la contabilità e la finanza delle aziende che hanno bisogno di ottimizzare i processi di gestione e vogliono migliorare le attività di pianificazione e controllo contabile e finanziario.
Nello specifico, permette di automatizzare attività ripetitive a basso valore aggiunto. In particolare:
- Inserimento di dati nei e tra i sistemi;
- Caricamento di dati da fogli di calcolo;
- Trasformazione dei dati in report standard;
- La programmazione di eventi ricorrenti;
- Gestione dei timesheet e della contabilità industriale;
- Gestione dei flussi di cassa e degli ammortamenti;
- Audit dei movimenti finanziari;
- Gestione delle attività.
Con Claudio è facile automatizzare i flussi di lavoro che prevedono la generazione frequente di report nell’area finanziaria.
Un possibile scenario, ad esempio, potrebbe essere quello di estrarre dal sistema finanziario un’istantanea giornaliera dei prestiti concessi, segnalando ai gruppi competenti quelli che superano un certo limite di concessione e non avanzano nella fase di approvazione.
In questo modo, le autorità di vigilanza dispongono di un utile strumento che consente loro di indirizzare ispezioni mirate volte a ripristinare il corretto flusso delle erogazioni finanziarie.
Normalmente, la produzione di questo tipo di reportistica avviene manualmente e può richiedere molto tempo.
Con Claudio, invece, i passaggi sono immediati e aiutano gli utenti nel loro lavoro quotidiano.
Fase 01: pianificare un flusso
Un trigger è ciò che avvia un flusso di automazione e può essere facilmente definito come “l’evento scatenante”.
Supponiamo di programmare un orario giornaliero per l’invio dei report. Il trigger che meglio risponde alle nostre esigenze è un pianificatore di orari. Una volta definito l’evento scatenante, entriamo nell’editor di flusso e descriviamo il processo aziendale utilizzando elementi grafici.
Fase 02: Preparazione dei dati
Per procedere alla produzione del report, è necessario raccogliere e preparare i dati.
La lettura e il successivo filtraggio possono essere effettuati in diversi modi.
Ad esempio, è possibile leggere da un database sfruttando i plugin forniti da Claudio.
Claudio suggerirà automaticamente i campi definiti nel database di riferimento, consentendo la personalizzazione della ricerca.
Fase 03: scrittura dei dati
I dati letti possono essere scritti all’interno di un foglio di calcolo che verrà utilizzato per produrre il report. I dati, prima di essere scritti, possono essere elaborati aggiungendo un formato, calcolando formule, utilizzando le funzioni messe a disposizione in basso. Ad esempio, possiamo creare cicli di lettura delle righe, imporre condizioni per la scrittura dei dati o integrare i dati stessi con fonti esterne.
In questo modo i dati possono essere strutturati e pronti per essere recuperati.
Fase 04: Inviare il report
Una volta prodotti i dati di cui abbiamo bisogno nel foglio excel, possiamo farli inviare come allegato a un’e-mail, indirizzata alle persone coinvolte nel processo (manager, venditore, ecc.).
La personalizzazione del messaggio può riguardare tutti i campi di un’e-mail, compresi i destinatari, che potrebbero essere diversi a seconda del tipo di report estratto.
A questo punto il flusso può già essere operativo e reso disponibile.
