Come utilizzare l'automazione per semplificare i processi in uno studio contabile

La necessità di automatizzare le attività ripetitive è sempre più diffusa nel mondo dei commercialisti.

Dal garantire la conformità in ogni fase del processo al mantenere i clienti soddisfatti, gli studi contabili si trovano a svolgere una serie di attività che richiedono molto tempo e che potrebbero essere facilmente automatizzate.

Infatti, molti studi contabili hanno iniziato a utilizzare l’automazione per snellire i processi e risparmiare tempo.

Dopotutto, perché passare un’intera giornata di lavoro a organizzare manualmente i file quando si possono impiegare letteralmente 15 minuti per impostare flussi di lavoro automatizzati che lo facciano da soli?

 

Quali processi dovrebbero essere automatizzati?

L’automazione è un ottimo modo per risparmiare tempo e fatica, ma quali sono le attività su cui concentrarsi negli studi contabili?

 

Tra le attività facilmente automatizzabili e vitali nel caso degli studi contabili ci sono:

• l’inserimento dei dati;
• l’organizzazione delle pratiche
• la programmazione degli appuntamenti.

 

Tutte attività noiose e dispendiose in termini di tempo nel mondo della contabilità, ma essenziali per il successo di qualsiasi studio contabile.

 

Esistono tuttavia una serie di attività che, pur non essendo prioritarie, sono ugualmente importanti, in quanto contribuiscono a mantenere il controllo della qualità.

Ad esempio, se uno studio è sottoposto a regolari revisioni contabili, sarebbe auspicabile automatizzare la raccolta dei dati dei clienti, per garantire che i dati siano conformi e che non manchino informazioni. Altre attività da automatizzare potrebbero riguardare il marketing, come la generazione di report.

Queste attività non richiedono molto tempo come altre, ma grazie all’automazione hanno un impatto minore sul carico di lavoro e contribuiscono a garantire la conformità con i requisiti di audit e a rimanere in linea con i clienti.

 

La nostra soluzione: Claudio

Claudio è lo strumento che abbiamo costruito per rendere fruibile l’automazione.

Grazie alla nostra piattaforma, chiunque acquisisce la capacità di generare processi di automazione in modo autonomo.

Claudio è completamente NO-CODE: non richiede competenze tecniche e può essere utilizzato non solo da tecnici o esperti informatici, ma da chiunque: partendo da una ricetta precedentemente creata o progettando un nuovo flusso in pochi clic.

 

Claudio si integra con la maggior parte dei software presenti sul mercato e può essere integrato con i software di gestione contabile.

 

Quali flussi di un ufficio contabile può automatizzare Claudio?

Ad esempio, il flusso per l’impostazione di un promemoria integrato nel calendario per avvisare un cliente di una scadenza fiscale.

 

Inoltre, è possibile integrare il CRM per organizzare i clienti e tenere traccia degli appuntamenti.

 

Tra le varie attività che possono essere automatizzate con Claudio:

• Gestione della posta elettronica (ad esempio, risposta a richieste generiche e smistamento di e-mail)
• Generazione di rapporti
• Organizzazione dei dati
• Focus su un caso d’uso

 

 

Concentriamoci sull’automazione, da parte di uno studio contabile, dell’inserimento delle domande per il bonus edilizio del 110%.

Questa attività consiste in due fasi fondamentali:

Compilazione della domanda su un programma fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Invio dell’output prodotto tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Claudio perfeziona la compilazione, simulando l’intervento umano sia nell’inserimento sul primo programma (fase 1) sia nell’invio di tutti i file prodotti tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (fase 2).

Con un’unica compilazione, Claudio permette di definire:

• Gli interventi per uno o più condomini.
• Gli interventi per i singoli condomini.